שליטה בתהליך. מקסום ערך. שקט ניהולי.
עסקה אסטרטגית היא אחד הרגעים המשמעותיים בחיי חברה.
בין אם מדובר בגיוס הון, מכירה, מיזוג או הנפקה. זהו תהליך מורכב שמשפיע על הערך הכלכלי, מבנה החברה והעתיד שלה.
CFO Plus מלווה הנהלות ודירקטוריונים בתהליכים אלו מתוך ניסיון מצטבר בעסקאות, עבודה מול קרנות השקעה, רוכשים אסטרטגיים ושווקים ציבוריים.
אנחנו לא רק מכינים חומרים, אנחנו מנהלים את התהליך הפיננסי מקצה לקצה.
הובלת Sell-Side Due Diligence
חושבים כמו קרן. פועלים כמו הנהלה.
בדיקת נאותות היא השלב שבו הערך נבחן בפועל.
כל הנחה מאותגרת, כל מספר נבדק, וכל סעיף עשוי להשפיע על מחיר העסקה או על מנגנוני ההתאמה.
הצוות שלנו כולל בוגרי קרנות השקעה ואנשי כספים שליוו עסקאות רבות, גם מהצד הבודק וגם מהצד הנבדק.
ההיכרות העמוקה עם אופן החשיבה של משקיעים ורוכשים מאפשרת לנו להיערך נכון מראש ולמנוע שחיקה בערך.
היערכות יזומה שמייצרת שליטה
אנחנו מזהים מראש את הנושאים שייבדקו לעומק:
איכות והמשכיות הכנסות
ניתוח EBITDA והתאמות
Working Capital ומנגנוני Price Adjustment
התחייבויות חבויות והסכמי עובדים
עקביות בין תחזיות, דיווחים ותוצאות בפועל
במקום להגיב לשאלות, אנחנו מנהלים את הנרטיב הפיננסי באופן יזום ומגובה נתונים.
Data Room אסטרטגי
חדר נתונים הוא לא ארכיון, הוא כלי ניהולי.
אנחנו בונים Data Room מסודר, קוהרנטי ומדויק, שמציג תמונה פיננסית ברורה ועקבית.
התוצאה: פחות סבבי שאלות, יותר אמון, ותהליך יעיל ומהיר יותר.
ניהול מקצועי של שלב הQ&A
ריכוז ותכלול כלל השאלות הפיננסיות של הרוכש ויועציו,
שמירה על עקביות בתשובות, תיאום בין כלל הגורמים בחברה וזיהוי מוקדם של נקודות רגישות.
כך נשמר ערך העסקה גם בשלבים מתקדמים של המו"מ.
ניהול מיזוגים והטמעה (Post-Merger Integration)
החתימה היא לא הסוף, אלא תחילתו של שלב מורכב לא פחות.
לצוות CFO Plus ניסיון בליווי חברות לאחר רכישה או מיזוג, ובהטמעת סטנדרטים תאגידיים מתקדמים.
מעבר מחברה פרטית לציבורית
התאמת מערכות דיווח, בקרות ותהליכים לדרישות רגולטוריות בינלאומיות.
Scaling פיננסי
התאמת תשתית פיננסית של חברה בצמיחה לעבודה כחלק מקבוצת תאגיד או כחברה ציבורית עצמאית.
סנכרון מערכי דיווח ובקרה
בניית שפה פיננסית אחידה ותהליכי עבודה מסודרים מול החברה הרוכשת או הקבוצה.
המטרה: יציבות תפעולית והמשכיות עסקית כבר מהיום הראשון.
ליווי הנפקות (IPO) והפיכה לחברה ציבורית
הנפקה משנה את מבנה החברה, את תרבות הדיווח ואת אופן קבלת ההחלטות.
אנו מלווים חברות בהיערכות להנפקה ובהקמת תשתית פיננסית ציבורית:
הכנת תשקיפים ומסמכי רישום
ריכוז ועריכה מקצועית של כלל החומר הפיננסי הנדרש על ידי רגולטורים בינלאומיים.
התאמת דיווחים ל IFRS / US GAAP
בניית מערכות ותהליכים העומדים בסטנדרטים גלובליים.
עבודה מול חתמים, יועצים ורגולטורים
ניהול מתואם של כלל הגורמים ועמידה בלוחות זמנים קריטיים.
למה CFO Plus?
כי בעסקאות מורכבות, ההבדל לא נמצא רק בהחלטות הגדולות , אלא ביכולת לנהל את התהליך כולו בצורה מדויקת, שקולה ומגובה נתונים.
צוות CFO Plus פועלים כשותפים אסטרטגיים להנהלה ולדירקטוריון,
מביאים ניסיון בעבודה מול קרנות, משקיעים ושווקים ציבוריים,
ומבטיחים שהתמונה הפיננסית המוצגת משקפת באופן מלא את ערך החברה.
אנחנו מאפשרים להנהלה להמשיך לנהל את העסק בזמן שאנחנו מנהלים את התהליך.